De klantfiche

Contactgegevens, notities en berichten van een klant op één plek, en wat je doet bij een GDPR-vraag.

Elke klant heeft een eigen fiche. Daarop staan de contactgegevens, de geboortedatum als je die bijhoudt, je eigen notities en alle berichten die je de klant stuurde of van de klant kreeg.

Met de knop Bericht stuur je de klant meteen een e-mail, sms of WhatsApp. Onder Bewerken pas je de gegevens aan, en stel je ook het voorkeurskanaal en de marketingtoestemming in.

Onder Meer acties vind je de rest: de klant een persoonlijke link naar het klantenportaal mailen, een dubbele klant samenvoegen, of de klant verwijderen.

Inzage en anonimiseren (GDPR)

Vraagt een klant welke gegevens je over haar bijhoudt? Download dan onder Meer acties het Inzage-overzicht: een leesbaar overzicht om door te sturen. De Technische export (JSON) is bedoeld om de gegevens mee te nemen naar een ander programma. Vraagt een klant om gewist te worden, dan kies je Anonimiseren. Beide kan je als eigenaar of manager.