Klanten importeren uit je vorige programma
Breng je klantenbestand mee via een CSV-export.
Je kan je klanten in bulk importeren via een CSV-bestand. We herkennen de kolommen van de meeste programma's automatisch.
Schermopname: een CSV-bestand kiezen, de kolommen automatisch laten koppelen en de klanten importeren.
- Exporteer je klanten als CSV uit je vorige programma.
- Ga naar Instellingen → Import/Export → Klanten importeren.
- Kies je bestand. We koppelen de kolommen automatisch. Controleer en pas aan waar nodig.
- Klik op Controleren om een voorbeeld te zien, daarna Importeren.
Bestaande klanten worden standaard overgeslagen (gematcht op e-mail of telefoon), zodat je niets dubbel hebt. Staat er bij een rij géén e-mailadres en géén telefoonnummer, dan kijken we naar de naam: is er precies één bestaande klant die zo heet, dan is dat hem. Zijn het er meerdere, dan weten we het niet en maken we de klant toch aan. Het voorbeeld telt die naamherkenningen apart, zodat je zelf kan oordelen. Bij het importeren worden geen mails naar je klanten gestuurd.
Klopt het resultaat niet? Dan zet je de klanten die de import toevoegde in één keer in de prullenbak. Daar kan je ze nog 7 dagen terugzetten. Klanten die je al had en die de import aanvulde, blijven staan.